放眼全球

疫情下各國電商市場加速邁向高成長世代

        2020年海外國家疫情影響嚴峻，COVID-19的高傳染風險感染率使大量消費者改以線上通路取代至實體門市購物，帶動各國2020年零售電商(retail e-commerce)滲透率顯著升高。其中英國2020年電商滲透率達23.3%，年增7.5個百分點，為全球成長幅度最高的國家，也使英國一躍成為與中國大陸、南韓比肩的高電商滲透率市場。

        此外，2020年新加坡零售電商滲透率年增5.8個百分點、南韓年增5.1個百分點、中國大陸年增4.2個百分點、澳洲年增3.1個百分點、美國年增3.0個百分點、加拿大年增2.6個百分點。值得注意的是，新加坡與加拿大因2019年滲透率基期偏低，加上2020年線上銷售規模暴增及實體販售金額衰退雙重因素推進，滲透率分別翻漲2.0及1.7倍，對當地零售產業結構的影響十分顯著。

        雖然各國電商滲透率百分比變化幅度看似不大，但由於涉及的母體市場為巨大的「零售產業」，因此所聯動的交易規模相當驚人。以中美兩大消費市場來看，電商銷售滲透率提升1個百分點，代表的實際上是超過560億美元的網路銷售規模，幾乎等同於日本零售巨擘7&i集團2020全年營收總額，如此龐大的營業規模無論是透過線上通路所創造出的新增消費、或是自實體通路移轉至線上通路的替代型消費，所牽動的關聯產業動態與資源配置都相當值得關注。

        進一步觀測可以發現到，2020年電商滲透率走勢與疫情影響程度呈現高度正相關，英國、新加坡、南韓、中國大陸、美國等滲透率提升幅度顯著的國家，同時也是去年疫情大範圍蔓延的地區。台灣2020年因疫情控制得宜，電商滲透率僅提高1.4個百分點，漲勢雖相對平緩，但若同樣以整體零售市場規模為基礎進行比較，可以看到網路銷售滲透率每成長一個百分點相當於約新台幣386億的金額移轉，不僅是台灣日益成熟的零售市場中少見的結構轉變，同時也蘊含著龐大的商機。

聚焦台灣    線上線下雙箭頭領軍

台灣網路銷售滲透率首度突破雙位數

        2020年台灣商品零售業(扣除燃料零售業)銷售總額於在疫情下仍逆勢成長1.6%。在百貨等大型零售場域與觀光消費市場衰退的嚴峻挑戰下，強勢支撐零售市場規模擴張的兩大關鍵支柱，分別為銷售額年增16.1%的電子商務業，以及成長幅度高達22.6%的實體零售通路網路銷售金額。而線上銷售規模的高速成長也同步帶動台灣2020年網路銷售滲透率站上8.9%新高，較2019年提升1.4個百分點。

        值得注意的是，除了營收規模持續高速成長的電商平台業者外，過去專注於線下場域的實體零售企業，在疫情下也逐步將資源投注至線上戰場，做法包括架設自有購物網站與APP、運用開店平台與線上社群團購，聯手外送平台或自建車隊推出門市宅配服務等。積極多元的因應對策加上疫情的推波助瀾，將2021年台灣線上網路銷售規模再度推上高峰，在以電子商務為主的「非店面零售業網路銷售」以及「實體零售業網路銷售」雙箭頭領軍下，2021年第二季零售業網路銷售總額達新台幣1,059億元，年增33.7%，遠高於同期間整體商品零售業銷售額僅微幅成長1.1%的表現，反映出的正是疫情下持續發酵的通路替代效應。

        進一步分析可以看到，受三級警戒措施影響的2021年第二季，台灣全體實體零售企業單季共創造出283億元的線上銷售金額，年增幅度高達前所未見的44.3%，其中綜合零售業(超商、超市、百貨、量販)及藥妝藥局零售業線上銷售額漲幅高達61.5%及66.3%，家庭用品零售及食品飲料零售業亦成長超過50%，引領第二季台灣網路銷售滲透率首度突破雙位數，年增2.8個百分點，站上11.7%的新高。

        若以全球電商滲透率領先國家普遍超過20%的標準線為目標，台灣線上零售市場仍有近10個百分點、相當於3,800億元的發展空間，若以每年成長1個百分點的速度進行推估，台灣電商滲透率可望於2030年觸及20%的領先國家門檻;由此來看;可觀的銷售規模與成長潛力,均促使搶占線上市場成為零售業者下階段最重要的戰略目標。

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