首頁 / 出版刊物 / 物流技術與戰略雜誌 / [第65期-2013年10月] 製造業供應鏈之變革 / 前進俄羅斯物流市場

[國際物流] 前進俄羅斯物流市場

 

俄羅斯

 

文章來源:編輯部編譯

 

據估計,到2015 年,俄羅斯總體的物流市場規模將達到1.5 兆美元,但是目前在俄羅斯內的物流業尚未飽和,經營業者也不多,雖然像UPS、Fedex、DHL 這類大公司都已進入俄羅斯市場,但是主要的市場支配者還是俄羅斯本身的業者。俄羅斯因為連接歐、亞大陸,一個是已開發地區,另一個則是世界工廠,如果結合俄羅斯本身擅長的機械、鋼鐵、冶金、能源及重化工業,將可創造許多新的商機。

目前整體的物流成本約佔GDP 百分之20,遠高於歐美國家(美國9.4%、日本8%、中國18%),造成物流成本偏高的原因,除了道路品質不良,酒駕問題嚴重,最重要的是許多的生產據點或是轉運中心以往都是以軍事的目的考量,因此多為偏僻地區(以免遭受攻擊),「生產」與實際的「消費」距離遠,是目前經營物流配送最令人頭痛的問題。

在北極冰山逐漸融化之際,貫穿北極海,連結太平洋與大西洋的西北航線,已逐漸變為可能,也讓北極冰山世界,成為國際矚目的「新」大陸。最有機會的國家就是俄羅斯,這是因為俄羅斯有精良的造船技術與航海人員,因為俄羅斯人早已習慣在低溫環境下做事。

目前俄羅斯政府的策略,就是在鄰近歐、亞大陸的重要關口,以及國內主要的海、空運港口設立經濟特區,藉由特區的成立,可以讓國內、外商品在特區內做更有效率的銜接,也就是先建立主要的物流「點」,再經由運輸基礎建設的整合銜接各特區以及國內主要城市,形成整體的物流市場「線」與「面」。

在現代化的過程中,俄羅斯仍需大量仰賴進口。在經濟逐漸復甦之際,物流、航運、汽車和自動化將需要新的機器和技術提高生產力。

配送的困難度更是不在話下,俄羅斯有全世界最大的國土,不過運輸基礎建設比起西方國家還是有段距離,物流中心或是物流服務業者也都很分散,雖然俄羅斯擁有世界上最多的鐵路網,但是機車頭、運輸車廂的狀況都不是很好,而且鐵路是政府公營,要「預訂」車廂空間要費很大的功夫。最大的問題是,俄羅斯的鐵路軌距與歐洲國家不同, 因此不論貨品要進入或是離開俄羅斯,都得在邊境換車。如果是公路運輸,那麼問題就更大了,俄羅斯每年有30000 多人死於公路意外,除了道路設計不良、路面狀況不佳,最關鍵的還是「酒駕」問題嚴重。因為在俄羅斯,喝酒是非常普遍的行為,而卡車司機為了保暖,口袋裡可能永遠放一小瓶伏特加;或是因為一時的貪念,偷竊卡車值錢的商品盜賣,例如卡車內的商品、備胎、電池。在港口方面,包括導航、助航設備以及碼頭搬運機具、資訊管理等都亟需現代化,並且需要大幅擴充船席與運搬能量;內陸水道運輸則因為氣候的關係經常結冰,較難維持大型商船所需的吃水深度。

在航空運輸方面,雖然運輸速度較快,但是也很貴,而且也常因為海關作業效率較低,反而抵銷了空運的優點。如果想要走複合運輸(multi-modal),這樣的作業模式則是剛發展不久,而且不同的運輸業者之間也缺乏有效的資訊連結,使得複合運輸的作業效率也不好。

由於對物流中心的需求遠大於供給,要在莫斯科與聖彼得堡這二大城市使用物流中

心是相當昂貴的,而且服務的品質也不好。物流業者大多是小型企業,缺乏營運上的規模經濟。在運輸配送上,效率也很難提升, 其主要原因是配送進入俄羅斯的商品比俄羅斯輸出的商品還多,因此回頭車的裝載率偏低,換句話說,要在俄羅斯找一個能夠提供「一條龍」服務的物流供應商可以說幾乎是沒有。

俄羅斯的溫差很大,有可能是零下70 度或是45 度高溫,運輸車隊必須能夠承受這樣的極端氣候,一年之中至少有五個月會下雪,因此會使公路運輸的效能大幅降低, 運輸過程中發生事故的機會也會提高許多。

這些掌管關務、機場、港口的公部門中, 還是存在著一定程度的貪腐狀況,主要是因為公務員的薪資低,法令不健全,以及缺乏行政透明度。在銀行體系方面,企業要取得長期融資困難較高,利率也較高。

在上面諸多的不利因素下,還是有好消息值得注意的。因為俄羅斯已經於2012 年加入世界貿易組織(WTO),因此目前俄羅斯政府正積極改革相關法令與基礎建設,營造更有效率以及透明的商務環境。

任何的國家要達到先進的物流環境,總會經過一段黑暗期,特別是像俄羅斯這麼大的國家,要達到西方世界的先進物流環境不可能一次到位。在高度不確定的環境下要做好物流與供應鏈管理,只有二個方向,一個是快速回應(quick response),另一個策略則是透過更精準的規劃與預測。

由於俄羅斯在物流基礎建設上略為落後,因此可預期的是供應鏈時間一定會拉長, 庫存水準也要提高,因此物流中心必須具備良好的「倉儲管理」能力,讓庫存可以在最需要的時候釋放出來。

俄羅斯人喜歡多樣化的商品,因此商品間的替代性高、消費者的品牌忠誠度低,如果某款泡麵、奶粉買不到,俄羅斯人會毫不猶豫的買替代品牌,或是改買其他包裝(例如原本要買大包裝,臨時改買小包裝)。相信大家都聽過俄羅斯最著名的文化就是「排隊」,2011 年NEXTEP 這家國際調查機構,對18 個歐洲國家的食品店、銀行、郵局、公共汽車站、火車站、藥店等與百姓生活相關的地點展開一項「排隊等候時間」的調查,結果顯示俄羅斯是「世界上排隊最長、最慢的國家」,平均每一位俄羅斯人耗費在一次排隊的時間為27 分鐘,比排名第二位的義大利人14 分鐘多出近一倍。因此,俄羅斯人寧可趕快把東西買到手,也不願意再排隊一次。在這種情況下,或許我們熟悉的B2C電子商務就可派上用場,因為可以讓俄羅斯人在家收到商品,也不用在外面受凍。
因為地理範圍廣,俄羅斯的零售業其實是相當分散的,前五大零售業的營業總額僅佔市場約13%,相較於英國或是德國,同樣的數字至少都有80%,市場分散的結果,作業成本難以下降,小商家也不可能投資自動化或是資訊化設備,配送、點收的效率自然不會好,因此缺貨是很普遍的,俄羅斯零售業的缺貨率幾乎是歐、美零售業的二倍以上。

在西方國家,或許大多認為庫存要愈低愈好;但是在俄羅斯,因為物流中心較缺乏,而且配送的「到貨時間」相當不確定,因為路上可能因為車禍、降雪、水災,甚至司機將整車商品盜賣都有可能,因此「把倉庫補滿」,可能是在這個地方做物流管理的必要措施,因為下一批貨要通關再進到物流中心,又不知道是多久之後了。如果真的要管理車隊,裝GPS 監控系統,並且「善待司機」也是絕對必要的。

如果要降低庫存,就必須透過資訊系統與供應鏈的上下游連結,這不單純是資訊系統間的連結,同時也是供應鏈上下游業者之間彼次信任關係的建立,而短期間內要建立這樣的「信任」是很不容易的。因此,外商要在俄羅斯經營,最好還是先找信任得過的當地合作夥伴,畢竟本地人才會比較知道與政府部門、海關、港口等公家機構的相處方式。

要在俄羅斯聘僱員工,也必須相當注意當地的勞動管理法規,俄羅斯員工每年可享有最少28 天的休假,通常俄羅斯員工在第一年工作六個月後,就會申請年休假。而俄羅斯政府對最低薪資有明文規定,自 2009 年1 月1 日起,其所規定的最低薪資為每月$4,330 盧布(約美金$147 元)。通常俄羅斯僱主需每月給薪兩次,且給付薪資不可低於最低薪資。要避免員工流動率高較好的方法,除了提高工資水準,也可以透過教育訓練、即時獎金,或是營造更好的工作氣氛。俄羅斯擁有全球頂尖的工程與資訊人員,因此在俄羅斯只要有資金,短期內要開發出資訊系統或是生產線並不是問題。

專家建議,現在俄羅斯的關務、邊境管理、機場、港口管理機構都還存在著貪腐現象,而且行賄官員有時候確實可以讓貨物的放行速度加快,但是千萬不要把行賄當成萬靈丹,因為會讓當地的官員對於這樣的公司予取予求,最重要的,省下的通關時間以及行賄的金額相比,真的划得來嗎?

 

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