[國際物流] 馬來西亞 產業發展追趕跑跳碰
文章來源:整理/編輯部 資料來源/香港貿發局、世界銀行、國際貨幣基金組織 東盟秘書處、APO Productivity Databook 2024
根據馬來西亞中央銀行發布的數據顯示,馬國去(2024) 年經濟成長率為5.1%,高於前(2023)年之3.6%,符合政府所設定之4.8%至5 .3%增長目標,主要由國內需求持續擴張,以及出口反彈推動。2024年馬來西亞人均國內生產總值(GDP)達到13,142美元,距離高收入經濟體行列僅一步之遙。馬來西亞與區內許多國家一樣,過去數十年採取出口導向的增長策略,現時的出口以電器及電子產品為主。2023年,馬來西亞的電器及電子產品出口額約為1,230億美元,佔總出口約40%,超過其餘九大出口類別的總和。該行業還僱用超過60萬名員工,約佔全國勞動人口的5%。近年來,該國逐漸從電器及電子業價值鏈上移,成為該產業的重要一員。目前,馬來西亞是全球第六大半導體出口國,在全球半導體組裝、測試和封裝市場的佔有率為13%。
外資主要投資項目
根據馬來西亞投資發展局(MIDA)頃公布統計數據顯示,2024年前9個月馬國共核准800項製造業投資計畫,投資金額為216.06億美元,占總投資金額之34.86%,較2023年同期減少11.1%;其中外人直接投資額為162.77億美元(占製造業總投資額75.34%);國內投資額為53.28億美元(占製造業總投資額24.66%):創造5萬8,017個就業機會。2024年前9個月電子電機產業投資金額為114.36億美元,占製造業總投資額52.93%(其中半導體次領域占電子電機產業投資逾90%);其他依次為化學與化工產業(17.03億美元)、交通配備(17.03億美元)、機械與配備(15.33億美元)及非金屬礦物產品(10.22億美元)等。奧地利(73.17億美元)、新加坡(25.56億美元)、美國(19.52億美元)、中國大陸(19.16億美元)及台灣(7.13億美元)依序為馬國製造業前五大外資來源國。
2024年前9個月台商在馬國投資項目計31件,投資金額為29.3億馬幣(約7.13億美元),位居馬國製造業外人投資第5位,估計可創造3,875個就業機會。依照產業別區分,電子與電機產品為最大投資項目,投資額為6.43億美元;其次為非金屬礦物產品(2,742萬美元)、造紙、印刷及出版(1,947萬美元)、化學與化工產品(913萬美元)、機械與配備(753萬美元)、金屬鑄造產品(330萬美元)、基本金屬產品(91.5萬美元)、紡織與紡織產品(85.2萬美元)、食品加工(68萬美元)及塑膠產品(35萬美元);依照州別區分,在檳城州投資額最高,達5.17億美元;其次為吉打州( 9,853萬美元) 、柔佛州(3,074萬美元)、馬六甲州(2,579萬美元)、霹靂州(2,370萬美元)、雪蘭莪州(1,079萬美元)及森美蘭州(683萬美元)。
檳城是馬來半島西北海岸的一個州,有「東方矽谷」之稱,是全球電子製造業的重要基地,除吸引英特爾(Intel)和博世(Bosch)等全球電器及電子業巨頭進駐外,還聚集多家電子製造商。除電器及電子業外,兩岸三地一些大型企業如群聯電子、麗正、憶聲、大霸等與香港和記港口控股和新鴻基資產管理等,通過收購當地實體的股份或設立實體公司,已在馬來西亞紮根數十年。目前在檳城設廠生產的台商大約六、七十家,還在送件申請的也在持續增加。另外,中國大陸有3家知名半導體企業,分別為蘇州中國晶方有限公司(WLCSP)、寧波SJ電子有限公司(SJE)與無錫AMTE公司(AMTE)也進駐檳城,總投資額為1億美元,將強化馬國積體電路設計與先進封裝生態系。
勞動生產力屬東盟第二高
馬來西亞人口約3,300萬,佔東盟總人口約5%。人口規模較小難免影響勞動力供應,繼而推高工資水平。這一點與區內其他國家相比尤為明顯。從生產力統計可見,工資成本較高也反映區內勞動力的技術水平日佳。根據亞洲生產力組織的資料,2022年馬來西亞的勞動生產力在東盟排第二位,僅次於新加坡。
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