[國際物流] 2019年版 從數字看日本2017年度 物流與流通業發展趨勢
文章來源:文/陳巨星
我們從日本經濟新聞社與四季報發佈的2019年版業界地圖,從數字中觀察了日本2017年(2017/4月~2018/3月)的物流與流通業產業景氣概況。讓讀者瞭解日本流通與物流產業發展概況,從產業規模與獲利率,來看各行業的發展趨勢。
日本實體零售還是主流
電商也在持續成長中
2019年版日本經濟新聞社與四季報發佈的業界地圖中,統計出日本2017年度(2017.4~2018.3)的產業經濟報告,日本國內主要流通零售產業–百貨公司、超市、便利店、專門店等的合計營業額規模,約達到142兆日元。日本經濟發展長期又穩定,產業很少會有激烈的變動,造就了按部就班的步調,人民也很習慣於這種社會狀態。因此,商業創新速度保守,大多在原有基礎上轉型更新,如:7&i集團位於武藏小杉的格林木購物中心,改變了從休閒到購物的習慣,並將超市移到一樓來集客,將店鋪業態打散,改變為以顧客休閒時,會想到買甚麼的混搭模式;製造業轉型更是保守,在技術上不斷追求極致與精益,卻不了解國際市場的需求變化,企業決策時間漫長,許多知名企業錯估市場發展形勢,深陷競爭危機,加上各產業面臨嚴重的人力不足,社會充滿未來的不確定性,造成企業不敢投資,社會消費不振,經濟景氣持續低迷。日本的『觀光業』,卻救起了日本經濟,2017年度訪日外國遊客達到2,869萬人,海外遊客在日本的總消費達4兆4,162億日元,帶動了日本的商業活化,讓許多產業加大投資力度,特別是旅館業、藥妝業、餐飲業與小家電業等。
歐美日等經濟發達國家的產業發展,都是有60年以上的循序漸進階段,各種零售業態都存在很久,已在人民中建立信賴感及方便性,因此就算電商發展迅速,實體零售店還是主流。日本傳統的通販市場(郵購與電視購物),是日本無店鋪銷售的主力,營業規模約為6兆9,400億日元,營收較前一年增加約6.6%,因電商的高度發展,通販業也都增加了電商業務,同時,通販業也將〝專門性〞作為武器,差別於電商業。2017年電商總營收額約為6.94兆日元,對實體零售小賣業(約142兆日圓)營收而言,只占4.9%,但電商高速發展也是事實,特別是智慧型手機的普及,它的方便性、即時性與廣泛性,讓手機購物成長激增。各零售企業也察覺這是新形態的業務,都在積極發展電商業務。其中,美商亞馬遜的營收增長速度最高,年營收達1兆3335億日元,Yahoo雅虎達5,965億日元,淀屋橋照相機(Yodobashi Camera)家電電商達6,805億日元,樂天達6,803億日元,ASKUL達到3,604億日元,各百貨店與購物中心也察覺了電商的威力,更加強O2O的連動,特別是7&i集團,除了加強新商品的開發力外,更是加強客戶體驗創新業態,無印良品將線下與線上結合的更完善,將電商視為營業的延伸,開設咖啡廳、進入便利店,開設旅館等,加強體驗式的感受品牌與商品魅力,而不是促銷過季商品。由大型跨國商社牽頭,引導旗下實體零售企業強化線上的銷售,特別是總和性商社如伊藤忠(UNI超市、全家便利店等)、三菱(羅森便利店、成城石井等)、三井(QVC、SOGO、伊藤洋華堂等)等大型商社。日本便利商店行業總店數已超過5.5萬門店,總銷售額已達10兆6,975億日元,雖面臨來客數減少,但還在展店,未來要提升來客的頻度,並加強在物品銷售外的服務收入上,所有便利店企業,都在研發顧客來店的大數據蒐集、無人結帳的系統開發,以減輕現場店員的工作負擔,同時在引進外國工作者擔任店員的工作。日本超市總營業規模約為12兆9,175億日元,連續兩年營收下降,目前面臨的是便利店與藥妝店的食品賣場大型化,競爭異常激烈。
(表1,2,3,4,5)
表1 日本主要便利商店營業規模 貨幣單位 日幣 億元
排名 |
1 |
2 |
3 |
4 |
主要 |
7-11 |
LAWSON |
Family Mart |
MINI STOP |
關聯投資者 |
三井物產 |
三菱商事 |
伊藤忠商事 |
AEON |
全連鎖店 總營收 |
46,780 |
22,836 |
30,160 |
3,414 |
營業總收入 |
8,498 |
6,573 |
4,681 |
2,069 |
營業利益 |
2,441 |
658 |
341 |
0.1 |
全店平均 日銷售額 |
65.3萬日元 |
53.6萬日元 |
52萬日元 |
41.8萬日元 |
日本 國內店鋪數 |
20,260店 |
13,992店 |
17,232店 |
2,264店 |
海外店鋪數 |
44,340店 |
1,596店 |
6,849店 |
3,172店 |
海外地區 |
美國、泰國、韓國、中國、台灣、菲律賓、馬來西亞 |
美國夏威夷、泰國、中國、菲律賓 |
泰國、韓國、中國、台灣、越南、印尼 |
韓國、中國、菲律賓、越南 |
表2 日本主要流通業與商社營業規模 貨幣單位 日幣 億元
業態 |
企業名 |
營收額 |
營業利益 |
說明 |
超市 |
AEON |
83,900 |
2,102 |
含AEON、KASUMI、DAIE、DMALUETSU、MAKUSBALIU 等1163店 |
7&i |
60,378 |
3,916 |
含伊藤洋華堂、YORKBENIMARU等531店 |
|
UNI |
12,753 |
336 |
191店 |
|
家居 傢俱 雜貨 |
NITORI |
5720 |
933 |
523店 |
IKEA |
740 |
50.4 |
10店(只算日本) |
|
LOFT |
1,029 |
21 |
110店 |
|
無印良品 |
3,795 |
452 |
日本419店,海外457店 |
|
生活 折扣店 |
DCM |
4,435 |
195 |
669店 |
DAISO |
4,548 |
— |
日本3,278店、海外1,992店 |
|
DON Quijote |
8,278 |
461 |
418店 |
|
藥妝 藥店 |
Welcia |
6,952 |
288 |
1,693店 |
Tsuruha |
6,732 |
402 |
1,931店 |
|
Sundrug |
5,642 |
360 |
1,119店 |
|
Matsumoto |
5,588 |
335 |
1,604店 |
|
Cosmos |
5,579 |
227 |
912店 |
|
家電 量販 |
YAMADA |
15,738 |
473 |
649店 |
BIG CAMERA |
7,906 |
243 |
38店 |
|
EDI ON |
6,862 |
161 |
1,186店 |
|
Yodobashi Camera |
6,805 |
606 |
23店 |
|
服裝店 |
UNIQLO |
18,619 |
1,192 |
3,294店(日本831店;海外1,089店; GU 372店) |
島村 |
5,661 |
428 |
日本2,089店;海外56店 |
|
五大 商社 |
三菱商事 |
75,673 |
5,601 |
煤、礦石、天然氣、原油、銅 |
三井物產 |
48,921 |
4,184 |
煤、礦石、天然氣、原油、銅 |
|
伊藤忠商事 |
55,100 |
4,003 |
煤、礦石、天然氣、原油 |
|
住友商事 |
48,273 |
3,085 |
煤、礦石、天然氣、原油、銅 |
|
丸紅 |
75,403 |
2,112 |
煤、天然氣、原油、銅 |
表3 日本主要電商營業規模 貨幣單位 日幣 億元
類別 |
公司名稱 |
營業收入 |
營業利益 |
主要業態 |
專門型 |
START TODAY |
984 |
326 |
服飾 |
YODOBASHI CAMERA |
6,805 |
606 |
家電 |
|
Oisix .LA.大地 |
399 |
8 |
食品 |
|
KOKUYO |
1,191 |
42 |
文具辦公用品 |
|
大塚商會 |
1,535 |
— |
辦公用品 |
|
MonotaRO |
883 |
118 |
工具零部件 |
|
直銷型 |
亞馬遜 日本 |
12,954 |
221 |
綜合 |
ASKUL(含郵購業務) |
3,604 |
41 |
綜合 |
|
商店街 |
樂天 |
6,803 |
1,007 |
綜合 |
YAHOO |
5,965 |
752 |
綜合 |
|
7 & i (omni 7 ) |
1,087 |
— |
綜合 |
|
KDDI (Wowma) |
5,217 |
1,039 |
通信商品為主 |
表4 日本主要郵購營業規模 貨幣單位 日幣 億元
類別 |
公司名稱 |
營業收入 |
營業利益 |
業態 |
B2B |
KAUNET |
975 |
37 |
辦公用品傢俱 |
MISUMI |
3,129 |
348 |
機器零部件 |
|
ASKUL(含電商業務) |
3,604 |
41 |
辦公用品 |
|
B2C |
千趣會 |
1,259 |
42 |
女性服飾雜貨 |
Dinos.Cecile |
1,138 |
12 |
服飾 |
|
Belluna |
1,616 |
130 |
中年女性服飾 |
|
Nissen HD |
1,022 |
53 |
服飾雜貨 |
|
SCROLL |
622 |
13 |
結合生協的販售 |
|
FELISSIMO |
292 |
8 |
以貓為題材的雜貨 |
表5 日本主要電視購物營業規模 貨幣單位 日幣 億元
類別 |
公司名稱 |
營業收入 |
營業利益 |
業態 |
B2C |
Jupiter Shop Channel |
1,630 |
277 |
時尚品為主 |
Oaklawn Marketing |
483 |
9.3 |
各種商品 |
|
Japanet HD |
1,929 |
— |
家電為主 |
|
QVC Japan |
1,016 |
156 |
各種商品 |
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