[專欄] 盤點全球冷鏈市場 看冷鏈發展趨勢
文章來源:文/海貓貓
冷鏈行業發展的成就有目共睹,但是面臨的痛點和需求也是一覽無遺。作為物流行業資深媒體,《現代物流.物流技術與戰略》雜誌不僅關注兩岸市場的變遷,同時也一直在研究國際市場的發展。〝他山之石,可以攻玉〞,兩岸冷鏈市場自然有其獨到之處,本文同時在全文穿插了中國冷鏈物流相關數據圖表,以幫助讀者理解海內外數據背後的差異。也可以從國際市場中汲取一二,以應對變幻莫測的未來。
近兩年,整個世界因COVID-19而產生了巨大的變化,在這期間,物流的重要性進一步彰顯,而作為保障居民正常生活的冷鏈物流,亦是各界關注的重點之一,無論是從政策還是從產業角度,均反映了中國對於冷鏈物流發展的重視。
在過去的一年中,受到加工食品市場的增速影響,如預製菜、烘焙、新式茶飲、休閒零食等細分市場的火爆影響,以及在新零售、生鮮電商等“傳統”賽道的進一步增長之下,中國冷鏈物流市場發展持續看好。從各個數據指標來看,2021年中國冷庫總量為7,322萬噸,冷藏車保有量估計達到28.11萬輛,冷鏈物流市場規模達到4,117億元人民幣,預計2022年將達到4,505億元人民幣。2020年台灣約有9,680輛冷鏈貨車,與2019年相比成長幅度高達41.9%。
而從全球來看,根據相關報告,全球食品冷鏈市場預計在2020~2025年將以8.79%的年複合增長率增長,其中亞太地區在2021~2026年間以最高的年複合增長率快速增長,而北美地區於2021年佔據了最高的市場份額。
北美地區:
雙巨頭增速差異明顯
美國增速強勁
美國作為全球農業發達的國家之一,其冷鏈物流市場仍然保持著高增長速度。據美國農業部統計,2019年美國新鮮、冷凍水果進口總額為150.6億美元,比2018年增長8%。該行業的快速增長帶動了物流公司對自身冷鏈網路的擴大,包括對於冷庫的建設與啟用。而且,由於美國消費者更傾向於新鮮、易腐爛的食品,這些食品對溫度較為敏感,因此也同步帶動了冷鏈技術的研發和應用。
加拿大依賴跨境貿易
相比之下,加拿大的冷鏈市場增長則較為緩慢。據預測,2021~2026年之間,加拿大的冷鏈物流市場預計將以超過3.5%的年複合增長率緩慢增長。加拿大冷鏈物流的發展與跨境貿易息息相關,由於加拿大港口眾多,其太平洋和大西洋沿岸的海港分別打開了亞洲和歐洲市場。
一方面,加拿大是新鮮、冷藏和冷凍肉類的主要出口國。據統計,2020年,加拿大肉製品製造業的GDP約為45.9億加元。其中,美國占加拿大所有農業和農產品出口值的50%以上。
同時,由於加拿大氣候寒冷,所以大部分水果和蔬菜依賴進口。據統計,加拿大水果產業的增長每年都有往上的趨勢。2019年加拿大進口新鮮水果63.7億美元,同比增長2.7%。加拿大水果進口的主要來源國仍然是美國,占進口值的40.3%,其次是墨西哥,占16.7%,智利占5.6%,瓜地馬拉占4.6%。這些需求為加拿大冷鏈物流的發展提供了充足的動力,尤其是在COVID-19嚴峻期間,食品冷鏈的安全性和重要性更為突出。
亞洲市場:
穩定的日本及潛力無限的東盟和印度
日本:增速平緩
雙重因素推動冷鏈發展
作為亞洲老牌的發達國家,日本在冷鏈物流方面的發展不僅起步早,而且積累了豐富的經驗。同時,受限於其本國人口和消費需求的增長,日本冷鏈物流市場的增長同樣相對較為平緩。據相關數據顯示,日本冷鏈物流市場在2020~2025年預計將呈現超過2%的增長率。
受到COVID-19和社會因素如老齡化等影響,日本消費者對於肉類、海鮮和冷凍產品的消費比例正在逐漸攀升。根據日本冷凍食品協會的數據,2018年日本國內冷凍食品消費量為2,893,299噸(同比增長1.3%)。
另一方面,日本是世界上最大的醫藥市場之一,也是先進醫療設施的主要生產商和進口商之一,並得到政府積極推動仿製藥的支持。而且,日本國內製藥商的產品越來越多地走向世界,日本頂級公司的海外銷售比重穩步上升。這兩方面的因素,推動了日本對冷鏈儲存和運輸設施的需求。
東南亞:高速增長清真食品是關鍵之一
作為全球產業轉移關鍵區域之一,東南亞各國家及地區的發展正備受矚目,其於2022~2027年冷鏈物流市場預計將增長12%以上。
一方面,東南亞城市人口增長可觀,且不斷變動的消費者理念帶動了冷藏、冷凍產品市場的增長。根據東盟和東亞經濟研究所(ERIA)的數據,泰國冷藏設施的總容量為940,000噸。在越南,民營企業擁有超過500,000個托盤的能力。印尼和緬甸的產能數據分別為370,200噸和88,148噸(僅統計了市場中主要企業)。
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