[封面故事] 玩家"下沉" 快遞新戰事
文章來源:文/編輯部
新老玩家狹路相逢,電商快遞貨件市場火藥味愈發濃烈!
緊隨眾郵、極兔的步伐,2020年4月,順豐聯合中金公司成立深圳豐網速運有限公司,並在6月取得中國國內快遞經營許可。針對順豐這一動作,行業普遍認為,這是因為“快遞一哥”考慮到市場競爭需要,以及自身特惠電商快遞件迅猛增長,提升裝載率的同時卻超出原有快遞網路的人、車、場地等資源承載量。為避免對原有時效件等業務造成衝擊,單獨分網是大勢所趨,順豐由此積極推進加盟快遞網路—豐網速運的建設,不僅使車輛裝載率到達臨界點之後,減少人、車、場等新資源再投入的成本,同時,加盟型網路投入更少、起網快,擁有比“ 特惠專配”更低的成本效益,易於進軍電商市場。
順豐屢次下沉 試水電商市場
順豐並非第一次嘗試涉足電商件市場,面對極具潛力的市場,順豐曾經多次試水,但結果並不盡如人意。2013年11月,順豐首次推出“電商特惠”服務,面向中低端市場,定價比標準快件便宜近40%~50%,儘管公司整體收入得到較快增長,但由於中低端電商產品市場競爭激烈,行業的商品貨值平均不足人民幣200元,疊加當時正處通達系(指三通一達:中通、圓通、申通與韵達快遞公司)規模快速擴張,成本快速降低階段,僅價格上,順豐在這一領域便難言競爭力。同時裝載率不高,毛利率大幅下降,順豐隨即減少了對該業務的扶持力度。
但伴隨電商平台的快速崛起,中國電商進入高速發展期,電商快遞需求也隨之呈現爆發式增長,當時以申通、圓通為首的民營低端加盟制快遞企業迎來了發展的黃金十年。在電商高速發展的十年裡,中國快遞業務量自2010年的23.4億件增長至2019年的635億件,年複合增速達到44%。快遞業務量增速自2017年有所放緩,但仍保持20%~30%增速,截止2020年,全國快遞服務企業業務量累計完成833.6億件,同比增長31.2%。
同時,當前新冠疫情尚未完全結束,中國線下消費仍受影響,而社區團購、直播電商正火熱出圈,居民消費轉移線上成趨勢。在此背景下,快遞市場需求仍將保持旺盛,據預計,2021全年快遞業務量將突破1,000億件大關,增速保持在20%~25%。電商的暴增成為中國快遞行業領跑全球的核心驅動力,而順豐錯失了其兩輪增長時機。首先,在阿里系電商的第一波增長中,順豐雖以人民幣20多元單價定位,佔據中高端電商件市場塔尖,但這一部分市場容量有限。其次,在以拼多多為首的新一波電商增長紅利中,因客戶對快遞價格敏感,順豐的高價令大多數商戶望而卻步。
基於此,早在2019年5月順豐通過特惠專配業務切入中低端電商件市場,當月增速由個位數回升至兩位數,並迅速獲得市場份額的提升。2020年上半年業務量一直保持80%以上高增長,到了下半年,在雙11強勁的消費需求帶動下,順豐持續發力電商件業務,11月取得59.51%的增速,遠高於行業平均增速23%。而且,雙11當天順豐全網收件量環比平日增長2.5倍,其中阿里平台訂單攬收率高達84.4%,這意味著,基於電商市場滲透率加速提升,順豐持續發力電商件,獲取更高的市場份額。
新玩家發展前景尚未明朗
各玩家攪渾市場
目前,快遞業正處於成長期向成熟期過渡階段,其間,價格競爭加劇、淡季產能過剩,導致行業整體盈利能力受限。此外,當價格戰嚴重超出各玩家的成本預期後,單票成本高、現金儲備弱的企業將率先淘汰出局;其次,在價格戰僵持階段,末端加盟網點陷入虧損、快遞員薪酬下降嚴重,從而影響整個快遞網路的穩定性。但隨著國家郵政局、電商巨頭等各方的合理協調,快遞價格又將抬頭,回到成本線上並逐步提價。
由此推斷,快遞企業間的價格戰還將持續,較低的快遞價格符合拼多多、淘寶、京喜等電商下沉市場的發展趨勢,此外,拼多多、京東、順豐分別以極兔、眾郵、豐網先後佈局加盟制快遞,進一步加劇了低端電商件市場的價格戰競爭。同時,通達系巨頭發動價格戰並非侷限於搶佔市場份額,而是同時形成成本壁壘,抑制新玩家成長。
從快遞公司的發展前景來看經招商銀行研究院調研發現,2021年順豐業務量與收入有望穩定增長;通達系玩家中,中通市場份額、單票成本將保持優勢,利潤保持增長;韻達和圓通市場份額增長,但收入增速有所下滑、利潤增長承受壓力;申通和百世市場份額或將萎縮,申通進入虧損邊緣,百世虧損擴大。據預測,極兔、眾郵、豐網新興快遞玩家雖獲得小部分市場份額,但規模上對單票成本的優勢無法比擬通達系,前景並不明朗。
【如欲閱讀全文,敬請訂閱】
更多精采文章
- 觀點 2019 年度日本現代物流設施 不只是提供空間是“附加價值創造”的據點
- 專欄 辛丑年帶給物流的課題與思考
- 專欄 社群團購 豐滿的理想和骨感的現實
- 專欄 智慧城市的新零售體驗模式
- 專欄 電商拉抬物流 物流成就電商
- 專欄 跨越時空傳承美味和營養的背後
- 焦點報導 提供高附加價值的物流服務 安田倉庫組裝中心
- 封面故事 5G物流革命開拓快遞服務新商機
- 封面故事 後戰國時代的宅配 "混戰"
- 封面故事 末端智能化成香餑餑
- 國際物流 電商與快遞從零開始
- NEWS 搶攻電子商務台灣伊藤忠加碼投資宅配通
- NEWS 黑貓宅急便醫藥物流取得食藥署PIC/S GDP認證
- NEWS 富邦MOMO的物流戰略
- 封面故事 現代物流設施提供電商物流新選擇momo台南永康物流中心
- 國際物流 冷鏈科技與市場
- NEWS PChome結盟SGH Global Japan開展台日電商業務
- 封面故事 瘋狂的兔子還能飛多久
- 市場點擊 攜手萬緯加速冷鏈物流佈局
- 封面故事 ISO 23412為冷鏈宅配迎來新局面 ?
- 封面故事 讓快遞包裝“綠”起來
- 專欄 物流地產成為多方爭食的"綠洲"
- 封面故事 起於外送 終於快遞
- 國際物流 2021 年版從數字看日本2019 年度流通業發展趨勢
- NEWS Uber Eats日本外送員未來將增加一倍
- 專欄 不以“流量”論英雄 而以供應鏈物流促發展
- NEWS 台北港產業專用區打造物流樞紐
- NEWS 樂天與日本郵政資本合作強化物流對抗亞馬遜
- 專欄 GLP 普洛斯全球物流基礎設施概況 從“創建物流設施”到“設計物流”