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[專欄] 從數字看日本2018年度 流通業與物流業發展趨勢

 

電商 通販 智慧農業

 

文章來源：文/陳巨星

 

國際物流—日本

 

2020年版

從數字看日本2018年度

流通業與物流業發展趨勢

 

文/陳巨星

日本經濟新聞社與四季報發佈的2020年版業界地圖，我們從數字中觀察了日本2018年度(2018/4月～2019/3月)的整體產業景氣概況，精選出日本流通業與物流產業，從產業規模與獲利狀況，來看物流相關產業的發展趨勢。

 

 

 

日本實體零售還是主流

電商每年超過9% 持續成長中
2020年版日本經濟新聞社與四季報發佈的業界地圖中，統計出日本2018年度(2018.4～2019.3)各產業經濟發展報告，日本國內主要流通零售產業—百貨公司、超市、便利店、專門店等的合計營業額規模，約達到134兆5322億日元(表1)。日本經濟發展長期又穩定，產業很少會有激烈的變動，造就了按步就班的步調，人民也很習慣於這種社會狀態。因此，商業創新速度較為保守，大多在原有基礎上轉型更新，如：7 & i集團位於武藏小杉地區的格林木購物中心，改變了從休閒到購物的習慣，將一樓的黃金區域讓給超市用來集客；將頂樓設為公園讓顧客休閒，將原來化妝品區、鞋子區、服裝區等店鋪業態打散，改變為以顧客休閒時，會買化妝品順便看看鞋子看看衣服，逛累了在服裝店隔壁的咖啡廳喝咖啡吃飯，也能透過門店的電腦或手機app瀏覽未在門店呈列的商品，在門店試穿，透過宅配到店自取；橫濱南部批發市場將傳統批發市場轉變為以物流為核心，來服務連鎖流通業與結合市民休閒購物的新市場；KASUMI超市將各地域分成三種業態—標準超市，菜市場超市與食材料理超市，並發展會員卡與上網購物線上線下連結服務的新形態等等，日式的新零售。
2020年日本政府發布，政府與產業將投入大量資源，關注在宇宙開發、下世代電動車、5G、AI、移動支付、電池、智慧手機、共享汽車、烹飪機器人、伺服器殺毒系統與智慧農業等技術的發展。雖然日本各產業的發展有的很先端，但有的還是在傳統裡打轉，對技術很專精，但卻不了解國際市場的需求變化，企業決策時間漫長，許多知名企業錯估市場發展形勢，深陷競爭與被淘汰危機，加上各產業面臨嚴重的人力不足，社會充滿未來的不確定性，造成企業不敢投資，社會消費不振，經濟景氣持續低迷。日本的『觀光業』，很大程度讓日本產業活躍起來，2018年度訪日外國遊客達到3,119萬人次，較前一年增加8.7%，海外遊客在日本的總消費達4兆5,189億日元，較前一年增加2.3%，其中，中國人消費約占3成，除了購物外，住宿費與餐飲費的增加，帶動了日本的旅館與餐飲業活化，讓許多產業加大投資力度，特別是旅館業、藥妝業、餐飲業與小家電業等。
 

 

產業別

年度營收(日元)

說明

電子商務

17兆9,845億

雅虎、樂天、ZOZO等

郵購電視購物

7兆5,500億

千趣會、MONOTARO等

便利店

11兆7,751億

7-11、全家、羅森等

連鎖超市

25兆7,538億

AEON、伊藤洋華堂、KASUMI等

百貨公司

5兆8,870億

三越、高島屋、SOGO等

購物中心

32兆6,595億

LALAPORT、LUMINE、0101等

家具生活雜貨

1兆2,297億

NITORI、LOFT、無印良品等

家居中心

3兆9,930億

DCM、大創、PPIH、CONAN等

藥妝店

7兆2,744億

松本清、TSULUHA、WELCIA等

家電量販

5兆4,500億

YAMADA、淀屋橋、BIGKAMERA等

服裝(零售)

9兆2,168億

UNIQLO、青山商事、思夢樂等

運動用品

1兆5,365億

ASIKUS、MIZUNO等

寵物用品

1兆5,000億

UNICHAM等

生活協同組合

3兆5,324億

COOPDELI、COOP未來等

合計

135兆3,427億

僅統計以上主要流通行業

  表1  2018年度日本主要流通業市場營收規模                                                單位：日幣 億元

 
日本的經濟發展，有百年以上的循序漸進階段，各種零售業態都存在很久，已在人民中建立信賴感及方便性，因此就算電商發展迅速，實體零售店還是主流，佔約76.7%。日本傳統的通販市場(郵購與電視購物)，是日本無店鋪銷售的主力，營業規模約為7兆5,500億日元，營收較前一年增加約8.8%，因電商的方便性，通販業也都增加了電商業務，同時，通販業也將〝專門性〞作為武器，差別於電商業的包羅萬象。2018年電商總營收額約為17兆9,845億日元，電商加通販營收對日本主要流通業(約109兆8082億日元)營收而言，佔23.3%，電商業的高速發展，特別是智慧型手機的普及，它的方便性、即時性與廣泛性，讓手機購物成長激增。各零售企業也察覺這是新形態的業務，都在積極發展電商業務。其中，日本亞馬遜的營收增長速度最高，年營收達1兆4,976億日元，樂天達7,883億日元Yahoo雅虎達6,496億日元， ASKUL達到3,874億日元，各百貨店與購物中心也察覺了電商的威力，更加強O2O的連動，特別是7 & i集團，除了加強新商品的開發力外，更是加強客戶體驗創新業態；無印良品將線下與線上結合的更完善，將電商視為營業的延伸，開設自營咖啡廳、商品進入便利店，成立無印良品風的旅館等，加強體驗式的感受品牌與商品魅力，而不是促銷商品。由大型跨國商社牽頭，引導旗下實體零售企業強化線上的銷售，特別是綜和性商社如伊藤忠(UNI超市、全家便利店等)、三菱(羅森便利店、成城石井等)、三井(QVC、SOGO、伊藤洋華堂等)等大型商社。日本十大便利商店行業總店數已近6萬門店，總銷售額已達11兆7,751億日元，便利店雖面臨來客數減少，但都還在展店，未來發展重點要提升來客的頻度，並加強在物品銷售外的服務收入上，所有便利店企業，都在研發顧客來店的大數據蒐集、無人結帳的系統開發，以減輕現場店員的工作負擔，同時在引進外國工作者擔任店員的工作。日本超市總營業規模約為25兆7,538億日元，超市中服飾與家居等非食品類商品銷售萎縮，熟食與便當等商品持續熱銷，已有多家超市業者在發展超市結合餐廳的複合模式，此外，發展自有品牌商品突出競爭特色，發展線下電商宅配到家業務，都是超市的新發展。 (表2,3,4,5,6)
 

排名

1

2

3

4

主要

7-11

全家

羅森

MINI STOP

關聯投資者

三井物產

伊藤忠商事

三菱商事

AEON

全連鎖店

總營收

48,988

29,828

22,361

3,337

營業總收入

8,735

4,341

7,006

2,053

營業利益

2,450

442

607

5.5

全店平均

日銷售額

65.6萬日元

53萬日元

53.1萬日元

41.3萬日元

日本

國內店鋪數

20,876店

16,430店

14,659店

2,197店

海外店鋪數

46,780店

7,384店

2,210店

3,252店

海外地區

美國、泰國、韓國、中國、台灣、菲律賓、馬來西亞

泰國、韓國、中國、台灣、越南、印尼

美國夏威夷、泰國、中國、菲律賓

韓國、中國、菲律賓、越南

表2 日本主要便利商店營業規模                     單位：日幣 億元

 

 

 

業態

企業名

營收額

營業利益

說明

超市

AEON

85,182

2,122

含AEON、KASUMI、DAIE、DMALUETSU、MAKUSBALIU

等1162店

7 & i

67,912

4,115

含伊藤洋華堂、YORKBENIMARU等534店

UNI

6,600

217

191店

家居

傢俱

雜貨

NITORI

6,081

1,007

576店(含海外71店)

IKEA

840

9

9店(只算日本)

LOFT

1,025

26

118店

無印良品

4,096

447

日本420店，海外497店

家居中心與

折扣店

DCM控股

4,457

210

家居中心671店

大創

4,757

—

日本3,367店、海外2,175店

PPIH控股

9,415

515

695店，唐吉軻德

藥妝

藥店

TSULUHA

7,824

418

2,082店

Welcia

7,791

290

1,878店

KOSMOS

6,111

247

993店

Sundrug

5,880

352

1,147店

松本 清

5,759

360

1,654店

SGI

4,884

258

1,212店

家電

量販

YAMADA

16,005

368

667店

BIG CAMERA

8,440

292

40店

EDI ON

7,186

188

直營436店

YODOBASHI

CAMERA

6,931

573

23店

服飾

UNIQLO

21,300

1,548

3,445店(日本827/海外1,241/GU 393店)

島村

5,469

254

日本2,147；海外58店

青山商事

2,503

146

89 店

西松屋

1,381

36

1,004店

五大

商社

三菱商事

161,037

5,907

資源、生活產業、化學、羅森便利店

伊藤忠商事

116,004

5,005

資源、食品、纖維、

全家便利店

三井物產

69,575

4,142

資源、生活產業、金屬、7-11便利店

住友商事

53,392

3,205

資源、金屬、基建、醫療

丸紅

74,012

2,308

資源、輸送機、材料
表3  日本主要流通業與商社營業規模                 單位： 日幣 億元
 
 
日本各物流企業為提高競爭力，開始進行合併與併購方式，佐川控股與日立物流在2016年開始進行資本與業務合作。日立物流是日本最大的第三方物流服務公司，主要承接貨主的物流作業委託以及物流代運營業務。日本的第三方物流服務已轉變由貨主租賃或投資倉庫，貨主投資物流自動化設備，再整體委託專業的第三方物流服務公司操作，這樣一來，資產是屬於貨主擁有或租賃的，現場的作業人力是屬於專業的第三方物流公司的，貨主支付第三方物流公司運營管理費，達成共贏效果，日立物流的管理經驗及品質能讓貨主信賴，因此，日立物流已發展成為日本最大的物流代運營公司，與日立物流相同的公司還有SBS、丸和運輸、郵船物流、雅瑪多、佐川急便等。
 
 
 
綜合物流大樓迎來
製造業研發機構新客戶
鄰近大型都市的現代化高機能倉庫持續增加，東京圈的大型物流設施面積已達1000萬㎡，開發商有ESR、Goodman、GLP、PROLOGIS、豐樹、SG、野村不動產、Orix不動產與大和房屋等多層式現代化倉庫。日本傳統的倉庫業大都建於港口邊，有些倉庫甚至已有百年歷史如安田倉庫，雖然日本倉庫都很堅固耐用，但是倉庫大都老舊傳統，傳統的倉庫業有三大營業支柱，是倉庫保管、陸海空物流與不動產租賃，這些收入支撐著傳統的收入。最近十多年來，外資倉庫業紛紛進入日本，帶來REITS不動產證券化的概念，引進低廉的金融資本，投資興建完全符合國際物流與電商物流的現代化倉庫，有更大的作業面積，高跨距的柱間，迴旋式車道讓高樓層都能擁有獨立的碼頭作業空間。日本的名門企業三井不動產與三菱地所，也因應現代化發展已朝全球物流倉庫業轉型；此外，電商物流的需求旺盛，倉庫的現代化劇增，傳統老舊倉庫面臨改造，外資的現代化倉庫需求日增，日本大和房屋從傳統房屋興建轉型為現代化倉庫，大型化設施需求旺盛。在東京都圈內的土地再開發，成為物流地產業的新目標，生鮮冷鏈物流倉庫成為主流，東京流通中心完成拆除一棟舊物流大樓，已在2017年完工使用以生鮮冷鏈為主體的新物流綜合大樓，以因應要求配送速度更快，流通量巨大的市場要求。2019年東京都首都圈的倉庫空置率約為4.1%，平均租金約為每坪每月7,040日元，東京都周邊地區為每坪每月4,500日元。
2018年度的倉庫完工面積較2017年減少11.7%，三菱倉庫在三年內計畫投資500億日元，日本GLP在千葉縣為電商物流投資建設大型物流據點，倉庫必須有多樣化設施提供員工休息、咖啡廳等設施，今後在物流大樓的開發也要設有研發、試驗等機構，有便利的交通設施，傳統的倉庫，並沒考慮大型自動化設備，今後將大幅加快往大型新物流設施轉移，2019～2021年的三年間東京都圈將新增640萬平方公尺的新倉庫，低利息的背景下，外資型物流地產商加快東京都圈的物流地產開發。澀澤倉庫的新倉庫建設模式有重大改變，新倉庫建設布局為1,2,3層為倉庫，4,5層為製造業研發機構租賃。
 
 
 
 
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