日本經濟新聞社與四季報發佈的2021年版業界地圖，我們從統計數字中觀察了日本2019年度(2019/4月～2020/3月)的產業景氣概況，雖然2020年初爆出新冠疫情，但本調查主要期間是在2019年四月以後2020年三月以前，當時觀光人數及相關消費場所與餐飲零售等實體門店的營收，尚未受到直接影響。我們精選出日本物流服務業的規模與獲利狀況，來看未來的發展趨勢。

【※注意：以下資料僅統計檯面上的主要企業營運數字，非日本官方統計的全國數據。】

共同化  來對應人力不足課題

     在世界經濟減速的背景下，日本國內外的物流量也有減少傾向，製造業由於產業外移，致使工業原物料與零部件的生產調撥物流量短缺，2019年度日本陸路貨物輸送量達43億5,090萬噸，較上一年度47億3,480萬噸減少約8.1%。但日本的宅配市場卻是持續成長，主要原因是電商關聯的貨物增加，特別是因為新冠疫情的原因，人們無法外出購物，讓電商等無店鋪販賣業務高速增長。無店鋪販賣業者為了確保利益，抑制物流及配送費用，逐漸增加將物流及配送委託給成本較低的中小物流及宅配業者。日本最大電商亞馬遜公司也與限定地區的配送業者及個人司機強化直接合作，掌握最後一公里的配送資源。大型宅配公司將業務更深入電商，形成夥伴關係，日本郵便對「樂天市場」的店鋪商家提供特別優惠的配送費用；YAMATO和Z控股(Yahoo的母公司)合作，承接了整個物流及配送業務等。在電商與通販業務高度成長下，各公司的競爭更加白熱化，為了增加客流量與購買率，「速度」成為競爭熱點，在AI科技的的加持下，預測愈來愈準確，大幅擴充倉庫網路，將物流業務外包給3PL(第三方物流服務商)，物流地產商自行引進智慧自動化物流設備，主要是AI及AGV租賃給客戶，以解決快速揀貨作業，成為物流快速解決方案， 3PL、物流地產商、宅配業者及物流設備商都迎來業績的成長。製造業的物流子公司併購其他公司的物流業務以擴充規模，同業的運輸公司展開合作共同配送；連鎖零售業間也開始展開共同物流合作，都是因為少子化產生人力嚴重不足的因應措施。佐川控股與西濃控股為了運輸效率化，將幹線運輸共同化；西濃與福山共同合作宅配；福山將東京都內的宅配與日本郵便合作；日立物流與佐川急便展開業務與資本合作；SBS控股與理光合資成立新物流公司，這些業務或資本的合作，讓日本物流迎來新局面。

日本通販市場(郵購目錄與電視購物)自1998年開始的21年間連續擴大，近十年間都有7.1%以上的成長率，2018年度也有8.3%的成長，營業規模達8兆1,800億日元。B2C的電商市場也有7.77 %成長，營業規模達19兆5,000億日元；此外14個主要生活協同組合有0.8%的成長，營業規模達3兆5,351億日元。通販＋電商＋生協針對個人的業務，構成主要B2C的直接市場，總營業規模約為31兆2,151億日元。(表1日本B2C市場規模)

電商＋通販業績高成長

轉變宅配生態

     電商與通販B2C業務的持續擴大，讓宅配量高度成長，日本通販與電商宅配年貨物量已突破43億件以上，亞馬遜、ASKUL、YAHOO、ZOZO與樂天等大型電商業績持續增長，帶動著宅配貨物的增長，2019年度主要五大宅配運輸業的宅配貨物數量達43億5,230萬個，這其中還未計算丸和運輸、赤帽、生協等與委託給個體司機的業務量，日本總宅配量預估有50億件以上。宅配業在運輸業務激烈競爭下，運費持續往下降，但因人工成本上漲，在承受不了情況下，宅配業紛紛在2017年起調漲運費約一成。雅瑪多宅急便與佐川急便更放棄了亞馬遜的大部分業務，亞馬遜則將主要的宅配業務轉包給日本郵政與丸和運輸，也跟便利店業者合作採用到便利店自取方式，同時跟個體自營的司機簽約合作，直接委託自營司機宅配；樂天則是自行建構物流網絡自營運輸，由平台的商店業者自行負擔宅配運費。在電商及通販龐大的宅配貨物量擺在眼前，還是有許多貨運業者爭食大餅，大型電商及通販的宅配業務利潤極低，各項成本又逐漸上升，加上司機嚴重不足，據日本貨運協會統計，全日本貨運司機不足約28萬人，讓宅配業雪上加霜，大家都在尋求改變宅配模式，朝共同配送方向前進。(表2 日本五大宅配企業營業規模)

日本物流行業的組織變革

     YAMATO宅急便，2019年度(2019年4月-2020年3月)宅配貨物量達17億9,992萬個，營業額達日幣1兆6,301億日元，營業利益為447億日元，獲利率2.74%。因司機嚴重不足，加上為了緩和司機長時間工作，不再追求業績成長，改為追求利潤的成長，同時進行跨世代改革。雅瑪多發展全新一代經營構造改革—YAMATO NEXT100中長期管理計畫，對集團的業務和基礎結構進行根本性的改革。包括重組組織，使YAMATO成為一線員工真誠服務於客戶，從客戶的角度思考，快速響應客戶需求的公司，以及基於數字化轉換（DX）簡化和標準化物流業務的轉變數據驅動的管理，通過與各種利益相關者的協作建立開放的物流基礎架構，並採取可持續性行動。將職能部門組織重組為四個客戶部門：零售部門、區域公司、全球公司和電商部門，以“減少客戶與管理之間的距離”來“從客戶的角度進行思考並作出快速反應”。強化物流功能，通過與包括客戶和物流公司在內的各種利益相關者，共同創建一個開放的物流基礎設施，發展成為與大家共同成長的公司。包括投入50億日元成立投資基金，開發新業務與投資創新公司，以帶來新的業務；發展出“CHRO NO GATE時空玄關與 GATEWAY閘門”運營方式，與客戶共同合作跨境電商、精密電子與醫療器械維修清洗、流通加工、物流作業與宅配業務，從國際來的貨物，當天就能在同一棟大樓內完成保稅查驗、檢驗檢疫、報關、物流作業與出貨宅配到家。雅瑪多在日本全力開發綜合物流園區，提供倉庫租賃、提供客戶發展電商、提供客戶作為研發基地，為客戶發展新業務提供物流服務，也將這體系做為往亞洲地區的核心物流業務。

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