[封面故事] 預製菜如何撐起未來新市場?
文章來源:文/編輯部
預製菜即為事先做好的熟食,最早是從冷凍加工食品開始,一路到了年菜、特色菜等,各大飯店、知名餐廳與連鎖超市及便利店等紛紛跳入這龐大的市場,特別是新冠疫情期間,大家在家過年,讓預製菜市場陷入瘋狂…。
預製菜(事先做好的熟食)的火爆訂單,出現在春節期間,為疫情防控需要,就地過年和在家用餐倡議,以及各企業積極開發適合外賣的年夜飯套餐、半成品預製菜,指導餐飲外賣平台開設年夜飯外帶專區,並鼓勵過年在家團圓用餐。於是,預製菜因便捷、安全、美味等要素火速熱賣,成為餐飲、連鎖零售及食品行業一道亮麗的風景線。
其實,預製菜市場早為這場“亮相”進行排演,食品企業早已走進預製菜賽道,研發預製新產品。其中食品行業的鼎泰豐推出御選熬雞湯、豐餘白鯧鍋、東坡肉、紅燒獅子頭、櫻花蝦蒲燒鰻米糕等;南門市場億長御坊推出億品佛跳牆、上海醃篤鮮、醬燒鱸魚等;漢典食品推出佛跳牆、醉雞、東坡肉等;各大飯店、超市便利店與知名餐廳全部都推出年菜。
台灣年菜市場產值整體推估約新台幣50億元以上,其中,冷凍年菜以每年4.65%的複合成長率逐漸擴大,2021年受到疫情影響,無法出國,除夕年菜市場成長幅度更大,許多大企業雖然取消尾牙,但是給員工的福利不縮水,為年菜市場帶來更多商機,預估成長至少20%。據經濟部統計,台灣冷凍食品年成長率約8%,冷凍調理食品產值從2015年的新台幣229.9億元,一路成長到2019年的新台幣285.2億元。
2020年1~2月餐飲業營業額年增率創近五年新低,但超市及量販店則因替代效果,使得生鮮及冷凍食品等銷售增溫,營收分別較2019年同期增長15.1%及10.8%。以全家便利商店為例,2020年第一季冷凍商品業績較2019年同期成長5成。這些冷凍冷藏食品,無論是可即食的、已料理(煎、煮、烤、炸、滷、燉、切片等)的,從各類型賣場的擺放空間的變化,便可以看出此一趨勢。
據中國的天貓數據顯示,2020年預製菜銷量同比增長111%;京東統計發現,1月18日至2月中旬,半加工蔬菜成交額增長超過142%,方便菜成交額同比增長141%;叮咚買菜APP半成品菜、快手菜每天售出十幾萬份;盒馬部分常青款半成品菜日均銷量翻十倍。時至2021年開端,預製菜市場的表現更為卓越,僅成立半年的預製菜品牌“珍味小梅園”營收突破千萬元(單位:人民幣,下同),春節前10天部分產品賣斷貨。
全民居家隔離背景下,預製餐食需求持續加快發展,推動中國預製餐進入快速成長階段,據統計,當前中國預製菜市場存量達3,000億元,2B端與2C端的比例約為8:2,未來市場規模有望達3兆元。可見,中國預製菜正處於持續快速增長過程。
多重因素推動行業發展
中國預製菜的發展可追溯至2005年,但過去一直處於龜速狀態,數據顯示,目前上游預製菜企業大概2萬家,很多高檔連鎖餐廳有60%以上預製菜品,口味與現做毫無區別。在品質不斷優化的過程中,預製菜有望加速成長。不僅如此,消費升級和生活節奏加快、外賣及團餐業務興起、冷鏈物流運輸品質升級等多重因素疊加發展,驅動預製菜市場迅速擴容。
隨著中國經濟快速發展和產業結構變遷,改變了家庭勞動力結構,據統計,中國2019年女性就業人員占全社會就業人員比重達43.2%,這一比例客觀上縮短了在家烹飪時間。同時,職場人員迫於快節奏的生活及工作壓力,難有充足的時間和精力製作三餐,由此速食、外賣以及便利店即熱食品成了不二之選。
外賣的爆發式增長為餐飲業導入大量的客流和訂單,團餐市場需求同樣為預製菜市場注入了新活力,但最不容忽視的是,冷鏈物流基礎設施才是預製菜發展的源動力。近年中國冷鏈物流迅速發展,有效提升冷鏈食品儲運能力,據統計,中國2013~2018年低溫倉儲冷庫容量由8,345萬立方米增長至14,700萬立方米,年複合增長率近12%,冷鏈運輸和儲藏能力持續提升,為預製菜行業跨區域擴張奠定基礎。
通路競爭向品牌競爭升級
目前中國預製菜行業仍處於區域化、分散化、小規模化競爭狀態,這是由於中國地廣人多,各地居民飲食習慣和口味不一,且預製菜產品依賴冷鏈運輸,物流成本及產品新鮮度限制了企業配送半徑,致使預製菜企業只能覆蓋一定區域。近期被稱為預製菜第一股的“味知香”,其主營收入主要集中在華東區域,2017~2019年該區域營收占比分別達到98.05%、97.6%、96.81%。
市場集中程度低,意味著各企業所占市場份額有限,企業間的爭食不可避免,雖然部分企業開始採用自動化設備實現規模化生產,打造競爭壁壘;但對大多數依然停留在作坊式生產加工模式,標準化程度較低、產品單一,供應少量客戶。隨著行業規模擴大,企業自身通路規模具備一定優勢後,目標開始轉移到品牌建設,無形間推動原來的通路競爭向品牌競爭轉化。
在企業品牌建立過程中,餐飲產業鏈上下游企業通過向上、向下方式滲透市場,逐步走向餐飲零售化,這類企業通過央廚或代工等方式生產預製菜品,憑藉品牌知名度和廣泛的通路覆蓋進入C端市場,其中海底撈、肯德基等頂級玩家備受矚目。
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