賣菜這件事，沒那麼簡單。世界各地都想減少流通環節，達成產地直銷的理想，“幹掉”中間環節是大家追求的目標，但是多年後，目標達到了嗎？

     近年來，蔬菜流通前所未有地成為資本、媒體、政府和老百姓關注的焦點，向來毫不起眼的“菜籃子”，成為大批資本角力的戰場，從生鮮電商、新零售到社區團購，各路資本在這一領域輪番轟炸，希望通過巨額的資本投入來改造產業鏈、供應鏈和價值鏈，殺出一條血路，擁有一席之地。這些資本都是沖著“蔬菜重複消費、高頻購買、高批零差價”來的，意在通過減少蔬菜流通環節，獲得高流量和高價值。那麼，資本的如意算盤會不會快速實現呢？

蔬菜生產流通現狀

     蔬菜產品屬於非標產品，具有體積大、重量重、品質控制難、品質穩定性差、不耐儲存、保鮮保濕要求高、物流組織難等特性。目前，蔬菜生產流通還是以傳統生產流通方式為主，具有以下幾個方面的特點：

• 蔬菜生產以小規模分散生產為主

        中國人多地少，自上世紀八十年代開始實行家庭聯產承包責任制以來，以家庭為單位的小規模分散生產的精耕細作生產方式，就成為了中國農業的主導生產方式。根據第三次農業普查數據，2016年中國農戶有2.3億戶，戶均經營耕地規模7.8畝(1畝等於667㎡)，經營耕地10畝以下的農戶有2.1億戶。小農戶經營耕地面積占總耕地面積的70%。而在西南地區，不但戶均經營耕地規模小，地塊也特別零散。蔬菜作為副食品雖然全國每年播種面積有3億畝左右，但每個農戶都會種植一點，即便蔬菜主產區的專業蔬菜種植戶，多數家庭種植面積就幾畝，組織化、規模化種植的比例並不高。

• 蔬菜供應鏈通路複雜環節多

        中國地域遼闊，氣候差異很大，蔬菜品類也很繁多，目前蔬菜流通已經形成“大範圍、長距離、多通路”的大市場、大流通格局。蔬菜供應鏈通路複雜，縱橫交錯，流通環節很多，最長的通路從生產到終端消費者要經過七、八道環節，形成層層轉運和物流重組，與發達國家相比，流通效率不高。（見圖1）

• 農產品市場是蔬菜流通的主通路

        據中國商務部統計，中國有農產品市場4.4萬家，其中批發市場4,100多家，農貿市場、菜市場和集貿市場近4萬家。2019年批發市場交易額達到人民幣5.7兆元，交易量9.7億噸，經批發市場流通的農產品大部分都經過農貿市場、菜市場和集貿市場到終端消費環節。目前約七成農產品經由批發市場分銷，蔬菜經批發市場分銷的占比更高，農產品市場仍然是流通的主通路。

• 運銷主體同樣小且散

        蔬菜運銷主體以個體工商戶和農民為主。蔬菜產業是一個典型的勞動密集型行業，也是一個“髒、重、累”的辛苦行業，一般城市居民都不會從事。據不完全統計，中國4,100家農產品批發市場內，各類經銷商戶有近240多萬個，4萬家各類農產品零售市場，有各類經銷商戶400萬個左右，這些經銷商戶主要是農民和農民出身的個體工商戶。目前蔬菜運輸基本上都是公路運輸，從事蔬菜運輸業務的車主基本上也都是個體運輸戶，組織化、規模化的運輸公司基本上都不承接蔬菜運輸業務。

• 蔬菜冷鏈經由率低流通損耗高

        中國目前仍然是一個冷鏈物流普及率不高的國家，與發達國家相比仍有很大差距。目前，在中國由於冷鏈物流成本比較高，對比較廉價的蔬菜而言，承受不起冷鏈物流的高額成本。據相關統計分析，2019年中國蔬菜冷鏈物流滲透率才5.8%，這也意味蔬菜冷鏈經由率非常低。同時，由於冷鏈經由率低，缺乏採摘後預冷和冷鏈運輸，中國蔬菜流通損耗率高達25%左右。

• 幹掉中間環節看起來容易，做起來難

        從現象上來看，與歐美國家相比，中國蔬菜流通環節實在太多，效率不高，很有必要大幅度減少中間環節，而且從理論上來講完全行得通。因此包括生鮮電商、新零售和社區團購在內的新業態和新模式，都希望通過建立與源頭的直採直供體系，減少環節，提升效率。然而十幾年來，在大量資本支撐下的新模式依舊乏善可陳。那麼，看起來如此簡單的事情，為何做起來這麼難呢？核心是成本和規模經濟的坎，邁不過去，具體而言，主要有以下幾個方面的原因。

• 流通環節數量取決於規模經濟實現程度

        供應鏈流通環節的多少，取決於各環節多大程度實現規模經濟。“直採直供”雖然理論上行得通，實踐上確實能大幅度提高時間效率，但產業運作關鍵要看成本效率與時間效率的匹配度，以及消費者對成本價格的接受度。在行業集中度高的情況下，產業鏈各環節很容易實現規模經濟，流通的中間環節自然會大幅度減少，但在產業鏈兩端都“小而分散”的情況下，需要通過增加中間環節來層層提升規模經濟，降低流通成本。蔬菜產業和快遞產業高度相似，生產者（發快遞的人）與消費者（收快遞的人）這兩端都是“小而分散”的，快遞小哥收單後，並不會點對點進行直接送達，而是增加中間環節，通過層層轉運實現物流重組，最終送達收件人。在這種情況下，減少環節反而會增加總體流通成本。對蔬菜流通而言，很多流通環節是必要的，產地前端需要層層集中提升規模，銷地後端需要層層分銷到達終端消費，目前難以大幅度減少。

• 生產方式決定流通形態

        生產決定流通，有什麼樣的生產方式就會有什麼樣的流通組織形態。農業生產力提升不僅取決於生產工具，而且受制於農業資源稟賦，中國不僅人多地少，而且山地丘陵多平原少，不適合大規模機械化生產，在現有小規模分散生產模式下，中國蔬菜流通方式很難轉換成美國那樣以“大平原、大農場、機械化生產”為基礎的“少環節、點對點”的大規模物流配送模式，即便要向這一方式轉化，也不可能一蹴而就，只能隨著各環節生產力的提升而逐漸提升。

• 生產集約化的道路依舊漫長

        中國是一個農業大國，農業人口規模龐大，2019年鄉村常住人口仍高達5.5億人，農業一直是中國政治和社會穩定的基石。儘管在產業運作方面亟需推進生產集約化，政府也鼓勵土地流轉，但土地和生產集中速度不會很快：一是十九大已經明確在第二輪土地承包到期後，繼續延長三十年土地承包期，這意味著到2057年之前，以家庭為單位的分散生產模式仍將是主導；二是中國城鎮化和吸納就業能力還有限，無法解決大規模低勞動技能農業轉移人口就業；三是農民“小農意識”突出，合作意識不強，推進產業合作難度大；四是出於政治和社會穩定考慮，政府也不會強制性大規模推進土地流轉，更不可能通過將農民硬擠出來推進土地集中。而且目前單體幾百畝的流轉規模看似不小，但在面對全國消費需求和多品種種植的情況下，依舊屬於“小而分散”。

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