生鮮是一個巨大的市場，只有生鮮產品才是家庭每日必須購買的。生鮮產品將成為電商發展的新高峰。如此巨大的一個市場，目前流通的通路卻是較為傳統的農貿市場與超市。從通路更迭的視角來看，未來現代生鮮通路或具備較好的發展前景。

        根據統計，美日英等發達國家的傳統通路生鮮占比均不超過25%，但中國農貿市場通路占比達56.5%。兩岸擁有深厚的互聯網和電商文化，線上生鮮零售或是未來生鮮零售通路現代化的主要方向。

        由於疫情的影響，人們的生鮮消費的方式發生了改變，生鮮電商市場快速發展。近年來，中國生鮮電商行業交易規模整體保持穩定增長，2021年生鮮電商交易規模達人民幣4658.1億元，同比增長27.92%。隨著生鮮電商行業逐漸成熟，以及人們網購生鮮的習慣逐漸養成，預計未來生鮮電商行業規模將繼續增長，2022年生鮮電商交易規模將超人民幣5400億元。

        在中國，社區團購、前置倉，是目前兩個主要的線上生鮮零售業態。它們也恰恰處於線上生鮮模式矩陣的“兩極”：社區團購在保證極致低價的同時，其他方面也能實現不錯的體驗；而前置倉在“快”和“好”的方面做到了極致，但價格較為昂貴。

        生鮮品類的特性，導致其對時效性有較高需求。一是生鮮的消費具備高頻剛需的特點；二是生鮮對“新鮮”有較高要求，產品存放時間過長會降低其風味；三是生鮮消費也具備一定的隨意性，我們可能飯前一小時才決定“今天要吃啥”，因此消費者更期望自己的需求能夠被即時滿足。

        前置倉模式通過“小倉密鋪”的方式拉進與消費者的物理距離，通過騎手配送網路可實現30-40分鐘送達。前置倉覆蓋半徑約3km，平均每個城市中有30-40個前置倉倉庫。消費者下單後，系統自動將訂單分配到最近的前置倉，30-40分鐘後由騎手配送上門。前置倉是一個注重品質體驗，而價格較高的模式。為了保證產品品質，其生鮮供應體系以直採為主。根據不完全數據，前置倉模式行業整體的直採比例約55%。叮咚買菜生鮮品類直採占比為75%、每日優鮮生鮮品類直採占比為93%，兩大龍頭具備高於行業平均水準的直採率。

        每日優鮮、叮咚買菜是生鮮電商前置倉業態雙雄。前置倉主要覆蓋一二線城市，能提供較高品質的生鮮產品，並具備1小時以內的配送能力，重體驗和時效性。2020年前置倉經歷了高速增長。據相關統計，2020年前置倉市場規模達人民幣337億元，同比增長84%。

        目前前置倉在整個生鮮零售乃至線上生鮮零售中的占比不高，未來有望提升。根據計算，2020年生鮮前置倉在中國生鮮零售中占比僅約0.67%，占生鮮電商的7.4%；而整個生鮮電商占生鮮零售的比值也僅為9.1%，未來均有望提升。

        叮咚買菜與每日優鮮分別是GMV第一二大的前置倉平台，二者市占率之和超60%。據公司招股書，2020年叮咚買菜GMV為人民幣130億元，每日優鮮的GMV為人民幣76億元。二家公司同為自營模式，因此收入指標能夠較好地反映公司的經營規模。總體上看，叮咚買菜的規模和近期增速都高於每日優鮮。

        叮咚買菜借助2020年疫情加快擴張，規模反超每日優鮮，此後持續維持高增拉開差距。2020年叮咚買菜實現總收入人民幣113.36億元，同比增長192.2%，反超每日優鮮；2020年每日優鮮的收入規模也取得小幅增長。2020年每日優鮮營業收入為人民幣61.3億元，同比增長2.2%。

到哪裡買菜
        買菜，與其說是一種習慣，倒不如說是一種信念。只有每天買回來的菜才夠新鮮，有營養，也更好吃。雖然，那些菜從農民的田間地頭經過批發市場再到超市或菜市場，可能已經過了好幾天。隨著時代的變遷，年輕一代和父母長輩對於買菜這件事，在信念和方法上都出現了顯著異差。年輕人因為工作繁忙，喜歡線上下單“點點點”，而長輩，則喜歡到線下菜市場“挑挑挑”。很難說從哪個通路買回的菜最好，也很難有哪一個通路可以承包所有人的需求。

        根據一項調查，有超過70%的人在買菜時是根據需求不同，選擇生鮮電商平台下單或者去線下超市、住家附近的菜市場買菜；選擇通路時，60%的人首要考慮的是商品性價比，其次是便捷性以及信任度。正因為不同人有不同的生活方式和需求，最終在買菜這件事情上，催生出了一些新的通路和模式，生鮮零售業近幾年也不斷有新的玩家入局。

        不僅有盒馬、永輝、七鮮與台灣的全聯超市與家樂福超市等這樣的線上線下一體化平台，餓了麼、美團、京東與台灣Foodpanda及UberEats等平台也接入了大潤發、華潤萬家、家樂福、全聯超市等本地商超，通過小程序或App下單，已經成為年輕人的主流買菜方式。

        在一系列生鮮到家的場景中，以速度見長的前置倉脫穎而出。3~5公里輻射圈、30分鐘送到家，一度成為不少白領的愛好，下班之前下單，下班後就能輕鬆做頓飯，哪怕燒飯中途缺點什麼，即時配送服務也完全不會影響做飯的進度。

        今年，前置倉的始創者，每日優鮮被曝因為資金問題，多家公司經營異常，業務停擺，公司陷入倒閉危機。由此，目前生鮮零售業前置倉模式的競爭局面，演化成了叮咚、朴朴及美團的“三國殺”狀態。短期來看，前置倉當前的這個格局不會發生太大改變，除非個別互聯網巨頭，基於他們的生鮮戰略需要再有積極動作。

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