台灣流通與物流產業發展概況

今年5月，天下雜誌發布了台灣2015年2000大服務業營收調查，此外，我們也從日本經濟新聞出版社發佈的2015年業界地圖中，從數字中觀察一下台灣與日本的物流與流通業產業景氣概況。

2014年台灣經濟成長率達3.7%，製造業總營業收入為新台幣27兆9166.81億元，成長率達4.36%，平均獲利率為4.88%，是台灣製造業豐收的一年，睽違已久的成長，讓台灣製造業展現強韌的活力。

服務業總營業收入為新台幣9兆4063.52億元， 成長率達6.74%， 平均獲利率為3.92%。海運及船務代理業平均營收成長率為8.44%，平均純益為13.11億元，平均獲利率為11.74%。倉儲運輸業平均營收成長率為6.76%，平均純益為2億元，平均獲利率為5.09%。

從台灣倉儲運輸業整體來看，成長率與獲利率都在製造業與服務業的平均值以上，其中獲利率突破10%以上的有嘉里大榮物流、統昶行銷、高明貨櫃碼頭、遠雄航空自由貿易港區四家，23家企業都有成長，其中10家企業營收成長率都在10%以上，只有7家企業負成長，證明產業的發展還是良好的。(表1)

台灣的電商產業，如同世界潮流一樣，勢不可擋，電子商務業平均營收成長率為9.7%，平均每家企業純益為6.81億元，平均獲利率為8.66%。科技讓移動通信更快更方便，在4G的時代裡，使用智慧手機來做移動購物成為主流，發展快速，富邦momo挾實體門店、電視購物與電商通路，成長快速，複合收入約達238.97億元。台灣最大的電商企業網路家庭PChome，業績成長率高達21.93%，營收達新台幣198.85億元。台灣的百貨零售業整體來說，在2014年營運成績也發展的不錯，百貨批發零售業平均營收成長率為4.41%，平均純益為7.81億元，平均獲利率為5.95%。其中連鎖便利店的龍頭老大通一超商7-11，店數達5000店，總營收達新台幣2079.89億元，成長率達3.68%，獲利率達4.37%；超市的龍頭老大屬全聯超市，門店數達747家，總營收達新台幣760億元；百貨公司中新光三越百貨公司總營收達新台幣229.77億元，成長率達6.35%，獲利率也達15.25%。從表中可看出，行業的前兩大，營收與獲利都不錯，排在第三名以後的就不理想了。(表2)

電商是傳統零售業的另一個銷售通路，它完全不同於傳統零售業，套一句阿里巴巴馬雲的話：“台灣的企業家們，你們都太老了，電商與創新要交給年輕人來幹！”阿里巴巴旗下淘寶網與天貓年營收約新台幣4兆6550億元，京東商城年營收約新台幣1兆3010億元，兩家公司的年成長率都在50%以上，兩岸以京東商城對PChome比較一下，營收相差54倍，台灣的電商業務，還也真的是要交給年輕人來幹才行，用傳統零售業的老幹部們來操盤電商業務，都做得很不理想，是因為思維模式的不同吧！大家把電商當成傳統零售業的附屬通路來運營，一切先考慮是否影響傳統門店，來發展電商，而不是將電商與傳統通路徹底分割。從事電商，必須先做大流量，增加重購率，不在乎是否營利，因此要不斷的燒錢，又不斷的虧損，只為流量與重購率，企業價值是在股票市場呈現的。大陸淘寶、京東、唯品會等電商的員工平均年齡約為25歲；日本電商的員工平均年齡約為33歲。

日本流通與物流產業發展概況

日本國內店鋪零售額(百貨超市便利店)約130兆日圓，而電子商務市場在2013年度，達9兆5130億日圓，較前一年成長12.5%。郵購與電視購物的營收總額也達到5兆4100億日圓，較前一年成長6%。經濟發達國家產業發展是循序漸進的，各種零售業態都存在很久，已在人民中建立信賴感及方便性，因此就算電商發展迅速，對總體店鋪零售業營收而言，也只佔11.5%而已，但電商高速發展也是現實，各門店零售企業也都在發展電商業務，特別是總和性商社如伊藤忠、三菱、三井等大型商社。(表3、4、5)

生活協同組合是日本相當重要的一種組織，由會員組織在一起，成為一種共同生活消費的合作社，會員集體通過共同企劃，共同採購，共同監督、共同消費的模式，它可以透過郵購目錄、打電話或透過電腦與手機來下訂單採購生活上的種種東西，包括生鮮食品與服飾及生活用品等。日本總共有48個主要的生協團體，年營收規模為2兆6859億日圓，會員數2194萬人(家庭)，它也有實體門店coop，目前，與連鎖超市激烈競爭下，生協店鋪總體減少僅剩1000店，但宅配到家的業務數量大幅增加，總體營收有微幅成長。

我們特別敘述日本生協的用意是：電商是一種業態，生協組織也是一種業態，在生鮮品銷售到家方面，生協的商業模式相對於電商更具優勢也更為穩定。

日本電子商務產業2013年度有兩位數的成長，業務的擴大，今後2-3年內宅配貨物將突破每年40億個以上，在消費地附近的高機能倉庫將會增加，但因大型電商企業的要求，激烈競爭結果下，運費持續往下降，宅配公司利潤成長有限。此外，因日本國內市場有限，加上市場低迷，往國外發展已成為日本企業發展之途徑，跨境電商業務的蓬勃發展，加上國外部份國家的經濟高度成長，
促使日本企業更快速前往海外，特別是前往東南亞國家，採取合併或併購當地企業以取得海外市場。日本製造業的生產據點持續往海外移，因此多國間供應鏈物資的倉儲及運輸非常重要，構築供應鏈體系將成為日本物流企業的發展重點。日本通運併購了NEC物流後，取得了台灣UNIQLO的物流業務，日本通運也在中國取得日系車輛零部件的物流業務，積極展開全中國的供應鏈布局。

YAMATO宅急便，2013年度(日本會計年度2013年4月-2014年3月)宅配貨物量達16億6587萬個，持續的成長，讓雅瑪多開始發展全新一代物流體系，以沖繩機場為YAMATO亞洲轉運站，發展出“CHRO NO GATE與 GATEWAY”運營方式，從事跨境電商、維修清洗、流通加工、物流作業與宅配業務，從國際來的貨物，當天就能在同一棟大樓內完成保稅查驗、檢驗檢疫、報關、物流作業與出貨宅配到家。

雅瑪多在日本全力開發綜合物流大樓，發展日本國內物流業務，也將這體系做為往亞洲地區的核心物流業務。上海雅瑪多宅急便去年將合資的中資股份完全收購回來，事權統一了，目前正在增資打算重新再次的全力發展冷鏈宅配業務。雅瑪多近年也陸續投資了新加坡宅急便與香港宅急便的宅配業務，目前業務穩定發展中。在台灣部分，僅作為股東與指導後，讓統一速達自行依據雅瑪多的核心宗旨發展，台灣統一速達宅急便發展順利，僅用了4年就轉虧為盈，2014年的營收也將近新台幣92億元，獲利率達3.7%，台灣的成功發展讓日本雅瑪多吃下一顆定心丸。

佐川急便在台灣與新竹物流合作，但並沒有股份關係，在大陸，則是與大眾交通集團合作，發展快遞宅配業務，發展的並不順利，主要是因為大陸的宅配快遞費用實在太低了，根本無法競爭。佐川急便在日本的宅配量僅次於雅瑪多，全年達12億1878萬個，佐川急便與雅瑪多一樣，也在全力發展多功能的綜合物流大樓，發展跨境電商物流與流通加工業務。

日立物流隸屬日立控股集團，它是一家純粹的第三方物流，目前主要的商業模式是承接貨主的物流作業委託，日本的狀況是，由貨主租賃或投資倉庫，貨主並投資物流自動化設備，在整體委託專業的第三方物流公司操作，這樣一來，資產是屬於貨主擁有或租賃的，現場的作業人力是屬於專業的第三方物流公司的，貨主支付第三方物流公司運營管理費，達成共贏效果，日立物流的管理經驗及品質，讓貨主信賴，因此，日立物流已發展成為日本最大的物流代運營公司。

雖然日本經濟歷經20多年的低迷，但是日本企業基本上還是強韌的，日本商社還是富可敵國的。這一兩年來，日幣貶值，使得日本企業的出口競爭力又變強了，加上東南亞國家如中國、韓國、馬來西亞、印尼、泰國、緬甸、印度等地區經濟發展勢頭強勁，日本企業加快佈局東南亞，製造業、流通業紛紛前往該地區發展，伴隨著的是物流業，日本商社投資的是流通業與物流業，跨國供應鏈物流的頻度愈來愈高，物流的投資將會愈來愈多。